Gömülü sigorta: dağıtımın geleceği

Özet

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nin kapanış panelinde, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği adına moderatörlük yaptım; konu gömülü sigortaydı. Masada Sigortam.net'in icra kurulu başkanı, Türkiye'nin dört dijital bankasından biri olan Colendi'nin sigorta tarafından Ersin Al, FIBA Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan ve yenilenmiş cihaz pazarının öncüsü EasyCep'in kurucusu Mehmet Akif Özdemir vardı. Açılışta kavramı en yalın hâliyle koydum: gömülü sigorta, sigortanın ayrı bir işlem olmaktan çıkıp bir ürün ya da hizmetin parçası hâline gelmesidir. Müşteri sigorta aramaz; ihtiyacın en yüksek olduğu anda, satın alma anında ona ulaşır. Bu, sigortayı bir külfetten çıkarıp deneyimin doğal bir adımına çevirir.

Tarihçeyi dört durakta anlattım: 1950'lerden beri süren uçak bileti yanında seyahat sigortası ve bayide kasko örnekleri, 1980'lerin bankasüransı, 2000'lerin cep telefonu ve ekran kırılması gibi eklenti ürünleri, 2015 sonrası platform ekonomisiyle gelen web destekli dönem. Asıl kırılma ise 2021-2022'de Allianz, AXA, Munich Re, Swiss Re, Liberty ve Travelers'ın üst yönetimlerinin Google ile yürüttüğü akran çalışması ve Swiss Re'nin Haziran 2022 raporuyla hayatımıza giren Embedded Insurance 2.0 tanımı. Bu modelde sigorta, ödeme, kredi ve sadakat gibi hizmetler API bileşenleri olarak bir işletim sistemine sunuluyor; markalar bu parçaları Lego gibi kendi müşteri yolculuğuna diziyor. Raporun en önemli uyarısı şuydu: bu işletim sistemini elinde tutan oyuncu, pazarı şekillendiren oyuncu olacak.

Rakamları da masaya koydum. Alipay ve Ant Group 2020'de doksandan fazla sigorta şirketini platformuna bağlamış, iki bine yakın ürün sunmuş ve 500 milyon sigortalısının 100 milyonunu daha önce hiç sigorta almamış kırsal kesimden kazanmıştı. Swiss Re'nin projeksiyonuna göre gömülü kanalın dünya prim üretimindeki payı 2022'de yüzde birin altındayken 2027'de yüzde 5'e, 2032'de yüzde 15'e çıkacak; bu, 2032'de 2,5 trilyon dolara yakın bir pazar demek. Hayat dışı branşın yüzde 60'ı, hayat branşının yüzde 30'u teorik olarak gömülü kanala konu olabilir. Raporun stratejik uyarısı açık: erken davranan pastadan büyük pay alır, geç kalan büyümede ciddi sıkıntı yaşar.

Panelin en somut kısmı Türkiye'den geldi. FIBA Sigorta iki yılda yaklaşık 400 bin poliçeyi gömülü modelle satmış; FIBA Banka'nın Taksitliyo platformu üzerinden 12 bin mağazada kredi sürecinin içinde cihaz sigortası sunuyor, mobil ihtiyaç kredisine ekran kırılması, QR kodla kredi-gömülü kasko ekliyor. EasyCep mağazalarında yenilenmiş telefonların yüzde 25-30'unda sigorta satılıyor; müşteriyi ikna eden şey ayrı bir işlem olmaması, poliçenin telefonla aynı ödemede otomatik oluşması. Colendi ise BNPL'e mikro hayat sigortası entegre etmiş: Migros'ta hazır limitle yapılan bin liralık bir alışveriş, arka planda bir hayat sigortasıyla korunuyor. Kapanışta kendi vurgumu yaptım: gömülü sigorta teknolojiyle büyürken profesyonel aracılara, bankalara, acentelere, e-ticaret platformlarına ve mobil ekosistemlere ihtiyaç ortadan kalkmıyor; bir kapıdan içeri girmek yetmiyor, o kapıdan değer geçirmek gerekiyor.

Konuşmada ele alınanlar

• Gömülü sigortanın tanımı: sigortanın ürün ya da hizmetin parçası olması, ihtiyaç ve satın alma anında sunulması
• Tarihçe: 1950'ler seyahat ve kasko, 1980'ler bankasürans, 2000'ler cihaz eklentileri, 2015 sonrası platform ekonomisi
• Embedded Insurance 2.0: Swiss Re'nin Haziran 2022 raporu; büyük sigortacılar ve Google'ın akran çalışmasıyla doğan tanım
• İşletim sistemi mantığı: sigorta, ödeme, kredi ve sadakat API bileşenleri; markalar yolculuğunu Lego gibi kuruyor
• Alipay/Ant 2020: 90'dan fazla sigortacı, 2.000'e yakın ürün, 500 milyon sigortalının 100 milyonu kırsaldan ilk kez sigortalı
• Pazar projeksiyonu: gömülü kanalın payı 2027'de yüzde 5, 2032'de yüzde 15; 2032'de 2,5 trilyon dolara yakın hacim
• Dijital MGA'ler: tamamen dijital, yeni risk açıklarına ürün üreten, Lloyd's'ta kendi sendikasını açan yeni nesil aracılar
• Satış noktası ile tasarım noktası ayrımı: sigortanın eklenti olması ile ürünün DNA'sında yer alması arasındaki fark
• Türkiye'den saha: FIBA'nın 400 bin poliçesi ve 12 bin mağazalık kredi entegrasyonu, EasyCep'te yüzde 25-30 sigorta oranı, Colendi'nin BNPL'e gömülü mikro hayat sigortası
• Regülasyon ihtiyacı: API entegrasyonlarının hukuki çerçevesi, gömülü modelde rol ve sorumluluk tanımı, mikro ürünler ve e-sözleşme
• Aracıların rolü: teknoloji büyürken bankalar, acenteler ve platformlara ihtiyaç kalkmıyor; kapıdan içeri girmek değil, değer geçirmek

Gömülü sigorta sigortayı bir külfetten çıkarır, müşteri deneyiminin doğal bir parçası hâline getirir.